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2012年4月20日

嘉華國際宣佈發行10億美元中期債務票據計劃

不得直接或間接出版或發佈於或至美國境內

本公告僅供參考之用,並不是在美國或任何地方出售、購買或認購證券的邀請或要約。本公司或與本公司相關的證券並無亦將不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州份或任何其他司法權區的證券法登記。證券亦將不得在美國提呈發售或出售,惟倘已根據證券法登記或根據證券法可獲豁免登記除外。如證券邀請受限制或禁止,證券並不得在美國或任何其他司法權區公開發售。本公告及其所包含的信息並沒有任何涉及金錢、證券或其他代價之徵求,一切有關本公佈所載資料之回應將不獲接受。

(香港訊-2012年4月20日) - 嘉華國際集團有限公司(簡稱「嘉華國際」或「集團」)(香港股份代號:173)今天宣佈,透過其全資附屬公司K. Wah International Financial Services Limited發行10億美元中期債務票據計劃 (「該計劃」),該計劃之票據一概由嘉華國際提供擔保。任何自該計劃發行的票據之所得款項淨額將用作企業一般營運資金。

該計劃能夠增強集團的財務靈活性及營運資金實力,符合集團一貫的審慎理財政策。

嘉華國際主席呂志和博士表示:「嘉華國際財務管理非常完善,集團的理財能力審慎且具彈性。我們預期在可見的將來,集團在本港及內地將有多個優質項目陸續推出及落成,集團的財政實力將進一步加強。集團將把握此優勢,積極部署,以審慎向前的發展策略,在香港、長三角及珠三角地區物色具潛力的投資機會,適時購買優質土地。」

集團已向香港聯合交易所有限公司就該計劃及任何於2012年4月20日起12個月內根據該計劃發行之票據的上市及買賣提出申請。預期該計劃將於2012年4月23日起生效。參與該計劃的安排行為美銀美林,經銷商則為美銀美林、星展銀行及香港上海滙豐銀行,自2012年4月23日起將為嘉華國際安排一連串固定收入投資者會議,隨後或會視乎市場情況進行另一項計劃。

 

- 完 -

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